A inicios de los años sesenta una joven australiana Beth Trevor se instala en Mallorca con su hija pequeña Lavinia. Beth ha acudido a la isla atraí­da por el prestigio de un mí­tico poeta británico que vive allí­ desde hace años rodeado de fervorosos discí­pulos.

La colonia extranjera formada principalmente por artistas escritores y vividores acoge a madre e hija como parte de los suyos. Poco a poco en ese luminoso microcosmos mediterráneo en el que extranjeros e isleños se observan los unos a los otros como si fueran actores de sus respectivos teatros la ambiciosa Beth comienza a disponer las piezas de un ingenioso engaño por el que su hija terminará siendo considerada la descendiente de una antigua y aristocrática familia europea.