Lockhart Flawse hijo ilegítimo cuya madre murió al darle a luz sin confesar jamás quién era el padre -y que tal vez sea el producto de un incestuoso encuentro a oscuras entre padre e hija- vive con su abuelo -y quizá padre- vejete intensamente verde y torturado por impulsos sexuales generalmente incontenibles. Lockhart no existe legalmente pues no está inscrito en ninguna parte y su abuelo ni siquiera le llama por su nombre sino que le denomina el bastardo.

El niño crece inocente de cuerpo y alma en las montañas de Escocia amparado por un extraño mayordomo pastor y único sirviente de la mansión un personaje de la misma raza que el protagonista de El temible Blott. Pasan los años y el abuelo decide hacer un crucero con un doble objetivo: conseguir una mujer (la última ama de llaves y compañera de cama le ha abandonado) y si es posible deshacerse del bastardo.